开源证券近来发布电子职业点评陈述：AI+端侧之轿车人：算法晋级，智驾普惠，敏锐的“眼镜”&高速的“大脑”为刚需。

  智驾：高阶向L3级无人驾驶探究，低阶向10万价位内探究，视觉为中心感知体系。

  （1）比亚迪为代表的极致下沉：2025年2月10日晚，比亚迪官宣全系车型搭载天神之眼高阶智驾，10万级以上全系标配，10万以下大都搭载，最低下沉至海鸥智驾版，价格仅为6.98万元起，市场上初次将智驾遍及到7万元价位车型。（2）特斯拉、华为为代表的L3落地：2月17日，岚图轿车CEO在与华为智能轿车解决方案BU CEO的直播中表明，关于L3级无人驾驶的立法，国家正在评论之中，估计今明两年L3级无人驾驶将会大规模完成商用。

  AI怎么驱动智驾：来自特斯拉的启示，AI驱动智驾方案的降本与下沉，视觉仍为智能感知的首选传感器。

  （1）算法的含义-核算量和硬件的简练，降本与普惠：回忆特斯拉FSD的开展前史，从BEV+Transformer、Hydranets到占用网络和端到端，经过算法的晋级，特斯拉引领了职业关于智驾算法的了解，大大简化了数据运算，减轻了对感知硬件的依靠。在诸多大模型功用的追逐中，更高功率的算法正不断涌现（如Deepseek最新推出了NSA（Native Sparse Attention）机制），应用于智驾范畴后有望进一步进步智驾的安全性，下降智驾的全体本钱，然后促进智驾下沉。（2）视觉是仍最天然的首选感知器材：无论是从机器人对人类的仿照仍是无人驾驶对司机的代替来说，视觉依然为最天然的感知方案，更明晰的成像，更高的动态规模，更远的感知间隔依然推进着摄像头号视觉传感器升规迭代。

  （1）自主品牌均匀单车搭载的摄像头数量空间仍存：依据潮电智库的测算，吉祥、长城、长安、奇瑞等自主品牌主机厂的均匀单车摄像头搭载数量约为6颗左右，低于大部分新势力品牌。（2）人形机器人翻开幻想空间：特斯拉的Optimus搭载了3颗Autopilot等级摄像头，人形若机器人得到遍及，机器人视觉链亦有望乘势而起。

  （1）CIS：数量增加与标准晋级共振。除了摄像头的单车搭载数量的进步，车载摄像头的像素亦有望跟着对高精度实时图画数据的需求而进步，索尼最高曾推出1742万像素的车载CIS。（2）镜头：检测模造玻璃才能。与手机镜头不同，车载摄像头往往选用模造玻璃以习惯车载环境并削减畸变，进步安全性，因而模造才能关于镜头环节的供货商比较要害。获益标的：（1）CIS：韦尔股份、思特威、格科微、晶方科技；（2）镜头：联创电子、舜宇光学科技、宇瞳光学、欧菲光、蓝特光学；（3）高速连接器：电连技能；（4）高速通讯芯片：龙迅股份、国科微、纳芯微、裕太微、韦尔股份；（5）PCB：奥士康、胜宏科技、景旺电子、世运电路；（6）激光雷达：速腾聚创、禾赛、永新光学、炬光科技、长光华芯、水晶光电；（7）域控制器：比亚迪电子；（8）SoC：瑞芯微、晶晨股份、全志科技、地平线机器人、黑芝麻科技。

  危险提示：智驾车型销量没有抵达预期，智驾落地作用没有抵达预期，供应链产能缺乏的危险（开源证券 陈蓉芳,仇方君）

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